Assessoria no desenho da estrutura de operações de valuation, análise de demonstrações financeiras, elaboração de teasers etc.; Elaboração e revisão de instrumentos pertinentes às operações (Propostas Vinculantes e Não Vinculantes, Memorando de Entendimentos, Contrato de Compra e Venda de Participação Societária, Acordo de Acionistas, Acordo de Investimento, Mútuos Conversíveis, etc.); Realização de due diligences e elaboração do respectivo relatório de auditoria, seja na posição de comprador, seja na posição de vendedor, visando identificar eventuais riscos e endereça-los da melhor forma possível.

Assessoria em todas as fases do processo de M&A, incluindo o acompanhamento das obrigações posteriores ao fechamento da operação (pós-closing).

Assessoria completa em Operações de Dívida e Financiamento; Acompanhamento em operações de dívida no Mercado de Capitais (Ex.: Debêntures, Notas Comerciais etc.); Assessoria em obtenção de recursos subsidiados junto ao Banco do Nordeste do Brasil ou outros bancos de desenvolvimento; Revisão de contratos (CCB´s, Contratos de Garantia, Contrato de Financiamento BNDES etc.) e em renegociações de dívidas (FNE etc.).

 

Assessoria na constituição de instituições supervisionadas, assim como na obtenção de autorizações junto a órgãos reguladores (Ex.: Instituição de Pagamento, Sociedade de Crédito Direto etc.); Elaboração e revisão de contratos (Ex.: termo de adesão de conta de pagamento, convênio de folha de pagamento etc.); Consultoria sobre os diversos temas relacionados aos meios de pagamento e fintechs (regulação, obrigações, vedações etc.); Secondment.

 

Consultoria a participantes do Mercado de Capitais (Ex.: Emissores, AAIs, Gestoras de Recursos etc.); Assessoria na constituição e registro de fundos de investimento, em contencioso administrativo e judicial envolvendo órgãos reguladores; Elaboração de consultas direcionadas às diversas Superintendências da CVM; Assessoria no cumprimento de obrigações periódicas e eventuais de emissores de valores mobiliários.

 

Assessoria na obtenção de certificação de Green Bonds (nacional e internacional); Assessoria a clientes na revisão de apólices de seguros; Revisão de contratos financeiros em geral (derivativos, asset management, escrow account etc.); Due Diligence relacionada a Mercado Financeiro.

Fale Com o Sócio

---

Ted Pontes

[email protected]

55 85 99971-4323